הצטרפות משקיע כשיר

משקיע כשיר (Accredited Investor), מכונה גם כמשקיע "מתוחכם" או "מסווג", הינו משקיע  העומד בתנאים שהציבה הרשות לניירות ערך בישראל עבור הגדרה זו. הגדרות משקיע כשיר מתייחסת לאדם פרטי, תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד או גוף מוסדי המנהל מאזן פיננסי בשווי גבוה – בין אם בניהול נכסים ומקורות ההון בבעלותו ו/או כתוצאה מפעילותו העסקית במהלך השנה.

משקיעים כשירים נהנים מהזדמנויות השקעה ייחודיות הפתוחות בפניהם, ולא פתוחות בפני משקיעים לא כשירים. למשל משקיעים כשירים יכולים לזכות בהנחות משמעותיות, השקעות ביחד עם גופים מוסדיים, וכן השקעות בתחום הצומח של השקעות אלטרנטיביות.

הצהרת כשירות מעידה על כך שהמשקיע עומד בתנאי הסף כדי להיות מוגדר משקיע כשיר, וכן לאשר שהוא מודע למשמעויות מעצם היותו משקיע כשיר – סיכונים, סכומי השקעה גבוהים וכו', ושהוא מסכים לתנאים לצורך קבלת הצעות השקעה.

סמארט ואליו מורכבת מאנשים מקצועיים אשר מספקים  את חוד החנית במגוון תחומים. בעזרת הידע והניסיון שלנו גיבשנו "קניון" של פתרונות שונים ומותאמים אישית.

סמארט ואליו מציעה מגוון שירותים ומוצרים. על מנת לספק פתרונות אופטימליים, נכון יהיה להציע לכל לקוח הצעות בהתאמה אישית בהתאם לדרישותיו ולמצבו הפיננסי. עבור כל פעילות פיננסית יש יתרונות וחסרונות. אנו דואגים שהלקוחות שלנו מלווים לכל אורך התהליך ומקבלים את השירות האידיאלי עבורם, תוך כדי הסתכלות כוללת על מגוון הערוצים – מיסוי, רגולוציה, סיכון, רווח וכו'.

כרגע השירותים שלנו מיועדים  בעיקר עבור משקיעים כשירים, אך ניתן ליצור קשר לשמוע פרטים נוספים לגבי ההיתכנות הפרטנית של כל לקוח. בהמשך הדרך נוכל לספק פתרונות גם עבור משקיעים שאינם כשירים.